学考易

标题: 【学考易】2018年理财规划师考试报名指南 [打印本页]

作者: wumeidan 时间: 2017-11-13 11:48
标题: 【学考易】2018年理财规划师考试报名指南
【考试简介】
理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

【报考条件】
助理理财规划师(国家职业资格三级)(具备以下条件之一者)    (1)连续从事本职业工作6年以上。
   (2)以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和高等职业学校本专业或相关专业应届毕业生。
   (3)本专业或相关专业大学本专科三年级以上学生。
   (4)具有其他专业大学专科及以上学历证书。
理财规划师(国家职业资格二级)(具备以下条件之一者)
   (1)连续从事本职业工作13年以上。
   (2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
   (3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
   (4)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，并取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。
   (5)取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
高级理财规划师(国家职业资格一级)(具备以下条件之一者)
   (1)连续从事本职业工作19年以上。
   (2)取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
   (3)取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
﹡本标准中相关专业是指：经济学、管理学、法学。

【报名时间】
理财规划师考试报名时间各地不同，详情可查询地方考试官网。

【报名费用】

【考试科目】

助理理财规划师(国家职业资格三级)：《职业道德》、《理论知识》、《专业能力》

理财规划师(国家职业资格二级)：《职业道德》、《理论知识》、《专业能力》、《综合评审》

高级理财规划师(国家职业资格一级)：《职业道德》、《理论知识》、《专业能力》、《综合评审》

目前只开考助理理财规划师(国家职业资格三级)，理财规划师(国家职业资格二级)全国统考。

【考试时间】
2018年11月18日

【考试教材】
点击这里下载【2018理财规划师考试教材电子版和其他考试资料】

【保过课程】

2018理财规划师考试（高端面授视频课程 + 全套资料）火热报名中，点击这里详细了解！

现在您只需联系我们或加入理财规划师考试群：276284448 即送最新资料一份

————————————————————————————————————
【马上点击“在线咨询”和我们的老师联系吧】
官方微信：15960106375 咨询热线：159-6010-6375
咨询QQ：292656588(林老师) 咨询QQ：2512880385(陈老师)

————————————————————————————————————

欢迎光临学考易 (http://www.xuekao1.com/)